A Meta újabb lépést tett mesterséges intelligencia stratégiájában azzal, hogy kiterjesztette együttműködését a Broadcommal egyedi chipek fejlesztése érdekében, ami megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy nagymértékben saját hardverrel rendelkezzen AI-szolgáltatásainak működtetéséhez.
A megállapodás, amely 2029-ig meghosszabbítja a két vállalat közötti kapcsolatot , több mint egy gigawattnyi számítási kapacitás kezdeti telepítését tartalmazza, amelyet a képzésre és a következtetésre szánnak, egy olyan ütemtervvel, amely az elkövetkező években több gigawattnyi kapacitás telepítését célozza.
Hosszú távú megállapodás az MTIA chipekről
Ahogy mindkét vállalat részletezte, a megállapodás kiterjesztése a Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) programra összpontosít , amely a Meta által kifejezetten a mesterséges intelligencia alapú munkaterhelésekre irányuló adatközponti infrastruktúra megerősítésére használt belső gyorsítók családja.
A kezdeti kötelezettségvállalás meghaladja az egy gigawattnyi számítási teljesítményt, ami több százezer otthon villamosenergia-fogyasztásával vetekszik , és amelyet a Meta globális adatközpont-hálózatában elosztott képzési és következtetési klaszterekben fognak telepíteni . A vállalat már jelezte, hogy ez nem egyszeri projekt, hanem egy több gigawatt felé irányuló fenntartható telepítés első fázisa.
Ezen a programon belül az első chipet, az MTIA 300 -at már használják tartalomosztályozó és ajánlórendszerekben, míg a Meta 2027-ig további három generációs MTIA gyorsító beépítését tervezi, kifejezetten következtetési feladatokra optimalizált verziókkal, azaz arra a fázisra, amelyben a modellek válaszokat generálnak a felhasználói lekérdezésekre.
A Broadcom a maga részéről hangsúlyozta, hogy a Meta MTIA-i lesznek az első mesterséges intelligencia alapú szilícium-lapkák, amelyeket 2 nanométeres eljárással gyártanak , ami egy csomópont-ugrás, ami nagyobb tranzisztor-sűrűséget és jobb energiahatékonyságot eredményez, amelyek kritikus tényezők a nagyméretű adatközpontok és a fenntartható energiafogyasztás szempontjából.
Hálózatok, fejlett csomagolás és hatalmas számítási bázis
Magán a chiptervezésen túl a szövetség magában foglalja a Broadcom fejlett tokozási, összekapcsolási és Ethernet hálózati technológiáját is – amelyek kulcsfontosságú elemek a több ezer gyorsító egyesítéséhez nagy mesterséges intelligencia klaszterekben. A Meta a Broadcom hálózati technológiáját fogja használni a gyorsan növekvő mesterséges intelligencia adatközpontjainak összekapcsolásához.
Mark Zuckerberg, a Meta társalapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a Broadcommal való együttműködés lehetővé teszi számukra, hogy „kiépítsék azt a hatalmas számítástechnikai alapot, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy személyes szuperintelligenciát biztosítsunk” egy potenciálisan milliárdos felhasználói bázis számára. Ez a kijelentés jól összefoglalja a vállalat ambícióját: felszerelni magát saját infrastruktúrával, amely képes támogatni az egyre igényesebb mesterséges intelligencia modelleket.
Ez az egyedi szilíciumchipekbe történő befektetés a Meta infrastrukturális kiadásainak jelentős növekedésével jár együtt . A vállalat a közeljövőben akár 135.000 milliárd dollárt is tervezett mesterséges intelligenciára, amely erőfeszítés magában foglalja mind a GPU-k harmadik féltől (például az Nvidia és az AMD) történő vásárlását, mind a saját fejlesztésű chipek telepítését.
Fizikai kapacitás tekintetében a Meta már több mint harminc adatközpontot üzemeltet különböző régiókban, jelentős koncentrációval az Egyesült Államokban, de globális hatással is, beleértve Európát, ahol a vállalat az európai piacot kiszolgáló infrastruktúrát üzemelteti. A chiptervezés, a csomagolás, a hálózatok és a tápellátás nagymértékű összehangolásának szükségessége az egyik oka annak, hogy olyan vállalatokkal lépett partnerségre, mint a Broadcom.
Hock Tan távozása a Meta igazgatótanácsából és új tanácsadói szerepkör
Az új megállapodás bejelentését a Meta irányításában bekövetkezett változások kísérték. A vállalat közölte, hogy Hock Tan, a Broadcom vezérigazgatója úgy döntött, hogy nem indul újra a Meta igazgatótanácsába, amelyhez 2024-ben csatlakozott.
Bár hivatalosan távozik igazgatótanácsi helyéről, Tan tanácsadói szerepet tölt be, amely a Meta egyedi chipstratégiájára összpontosít , és közvetlenebbül foglalkozik a szilícium-ütemterv meghatározásával és a kulcsfontosságú számítástechnikai infrastruktúrával kapcsolatos döntésekkel.
Ezt a lépést a piac a két vállalat közötti stratégiai együttműködés elmélyítésének további lépéseként értelmezi : a Broadcom nemcsak hardverbeszállító lesz, hanem közép- és hosszú távon kulcsfontosságú partner a Meta számítástechnikai architektúrájának tervezésében.
Ugyanakkor a Meta jelezte, hogy Tracey Travis , az Estée Lauder 2020 óta igazgatósági tagja és korábbi pénzügyi igazgatója sem indul újraválasztásért a következő éves részvényesi közgyűlésen. Két igazgatósági tag egyidejű távozása újabb dimenzióval növeli a vállalat vállalatirányítási struktúrájának változását.
Éles verseny a mesterséges intelligencia képességeiért és kisebb függőség az Nvidiától
A megállapodás kontextusa egy globális verseny a mesterséges intelligencia számítási teljesítményének biztosításáért . A nagy technológiai vállalatok, mint a Meta, a Google és az Amazon, arra törekszenek, hogy saját chipeket tervezzenek, hogy csökkentsék az Nvidia és az AMD processzoroktól való függőségüket , amelyek továbbra is de facto szabványt jelentenek számos mesterséges intelligencia által vezérelt munkaterhelés esetében, de drágák és korlátozott mennyiségben kaphatók.
Ebben a környezetben az alkalmazásspecifikus integrált áramkörök (ASIC-ek) , mint például a Meta MTIA-ja vagy a Google TPU-i, előtérbe kerültek . Az általános célú GPU-khoz képest ezeket a chipeket korlátozottabb feladatkörökre tervezték, ami hatékonyabbá és költségversenyképesebbé teheti őket bizonyos felhasználási módok esetén, bár a rugalmasságot feláldozzák.
A Meta 2023-ban mutatta be első MTIA chipjeit, és azóta erősíti belső termékkínálatát , párhuzamosan olyan óriásokkal, mint a Google és az Amazon, amelyek szintén bevezették saját MI-processzoraikat. A különbség az, hogy a Meta egyelőre belső használatra szánja a chipjeit, míg a Google és az Amazon a szilícium egy részét felhőalapú számítástechnikai platformjain keresztül értékesíti.
A Broadcommal kötött megállapodás kiterjesztése röviddel azután történt, hogy maga a Broadcom is bejelentette, hogy hosszú távú szerződést kötött az Alphabettel (Google) TPU-inak és hálózati megoldásainak gyártására, valamint egy olyan megállapodást, amely lehetővé teszi az Anthropic mesterséges intelligencia fejlesztő számára, hogy 2027-től kezdődően több gigawatt számítási kapacitáshoz férjen hozzá ezen a hardveren alapulva. Ezek a szövetségek együttesen megerősítik a Broadcom szerepét, mint központi elem a mesterséges intelligencia hardver ellátási láncában.
A Broadcomra gyakorolt hatás és a piacelemzés
A pénzügyi piacokon a Metával kötött új megállapodás híre a Broadcom részvényeinek mérsékelt emelkedését eredményezte , amelyek a tőzsdezárás utáni kereskedésben körülbelül 3-3,5%-kal emelkedtek, míg a Meta részvényei alig mozdultak.
A félvezetőgyártó vállalat több egymást követő negyedévben is erős növekedést produkált, amelyet a generatív mesterséges intelligencia chipek iránti kereslet hajtott . Az elmúlt pénzügyi negyedévben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó bevételek megduplázódtak az előző évhez képest, elérve a több milliárd dollárt, és mára a teljes bevétel jelentős részét teszik ki.
Az iparági elemzők arra számítanak, hogy a Metával és az Alphabettel kötött hosszú távú szerződéseknek köszönhetően a Broadcom mesterséges intelligencia bevétele könnyen meghaladja majd a több tízmilliárd dollárt az elkövetkező években. Az előrejelzések szerint a mesterséges intelligencia szerepe az üzleti életben a következő évtizedben is tovább fog növekedni.
Európában és Spanyolországban, ahol a befektetők és az alapkezelők szorosan figyelemmel kísérik az amerikai technológiai szektor fejlődését, a Broadcom a mesterséges intelligencia térnyeréséhez kapcsolódó benchmark részvények egyikévé vált . Az ezen szerződések – amelyek közül néhány 2031-ig terjed – által biztosított láthatóság egy olyan tényező, amelyet az elemzők a félvezetőpiac tipikus volatilitásával szemben emelnek ki.
Szilárd elkötelezettség a saját mesterséges intelligencia infrastruktúrája iránt
A Meta számára a Broadcommal kötött megállapodás meghosszabbítása egyértelműen jelzi az MTIA iránti elkötelezettségük folytonosságát egy olyan időszakban, amikor a piac azon tűnődött, hogy a vállalat fenntartja-e a saját chipekre vonatkozó ütemtervét, vagy visszalép a magas költségek és a technikai bonyolultság miatt.
A Meta a lassulás helyett megerősítette, hogy a gyorsítók következő generációja 2027-től kezdődően több gigawatt kapacitásra skálázódik , és hogy a saját szilícium telepítése a harmadik féltől származó GPU-k jelentős beszerzésével párhuzamosan fog működni. A stratégia hibrid: a saját, igényeihez igazított hardvereket nagy mennyiségű standard processzorral kombinálja a rugalmasság megőrzése érdekében.
Ez a megközelítés közvetlen következményekkel jár a mesterséges intelligencia szolgáltatások és eszközök elérhetőségére világszerte, beleértve az Európai Uniót és a spanyol piacot is , ahol a Meta termékei és funkciói egy olyan globális adat- és számítástechnikai infrastruktúrától függenek, amely nagyrészt ilyen típusú megállapodásokon alapul.
Egy olyan környezetben, ahol az adatokra, a magánéletre és a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó európai szabályozások egyre szigorúbbak, a saját, hatékonyabb és ellenőrzöttebb MI-infrastruktúra lehetővé teszi a Meta számára, hogy gyorsabban alkalmazkodjon a szabályozási és biztonsági követelményekhez, ami különösen aggasztó az uniós szabályozók számára.
A Broadcommal kötött szövetségének 2029-ig történő meghosszabbításával a Meta megszilárdítja azt a kapcsolatot, amely ötvözi a chiptervezést, a hálózatépítést és a stratégiai tanácsadást a mesterséges intelligencia infrastruktúrája körül, megerősítve pozícióját a fejlett számítástechnika versenyében , és jelzést küldve a piacnak, hogy MTIA programja nemcsak továbbra is erős, hanem felkészül a teljesítmény és a hatókör egy újabb szintjére való skálázásra.
